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Como Ordenar e Agrupar Orçamentos

Para auxiliar na organização comercial e agilizar o acompanhamento do seu funil de vendas, o módulo de Orçamentos permite alterar a disposição dos registros na tela principal, seja pela data de expiração, ordem alfabética ou dividindo tudo por "esteiras" (pipeline) de status.

Como Ordenar seus Orçamentos

Na barra superior (logo abaixo do título "Gestão de Orçamentos"), você encontrará três botões ao lado do botão de Agrupar:

1. A-Z (Ordenar por Título): Clique no primeiro ícone para organizar todos os seus orçamentos em ordem alfabética. Útil quando você está procurando pelo nome exato do Cliente ou Projeto.
2. Relógio (Data Inicial): Clique no ícone do meio para listar os orçamentos mais recentes primeiro. Perfeito para visualizar o que foi emitido hoje ou nesta semana.
3. Calendário (Validade): Clique no terceiro ícone para listar os orçamentos que vão vencer mais cedo. Uma excelente ferramenta para priorizar follow-ups urgentes.

Como Agrupar por Funil de Vendas (Pipeline)

Para ter uma visão consolidada de "painel Kanban", siga os passos:

1. Na mesma barra superior, clique no botão "Agrupar" (ícone com três linhas).
2. O sistema imediatamente recolherá a lista tradicional e dividirá os seus orçamentos por Status Comercial.
3. Você verá blocos horizontais indicando, por exemplo: "Em Negociação", "Aprovado Parcialmente", "Expirado".
4. Ao lado de cada título haverá um contador numérico mostrando quantos orçamentos estão naquela etapa específica.
5. Para expandir e ver os orçamentos dentro de um status específico, clique no título do grupo (ou na seta direcional ao lado dele).

Dica: Os grupos que não contiverem nenhum orçamento no momento não serão exibidos, mantendo a sua tela limpa e focada nas propostas ativas.